أعلنت سي آي كابيتال، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق وكانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.
شرائح الإصدار
ويأتي الإصدار على 6 شرائح الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهر، والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهر.
تصنيفات الشرائح
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وحصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1 أعلى تصنيف ائتماني، وحصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-.
الخدمات المالية
وأوضح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-side، أن الشركة تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة 10.78 مليار جنيه وفق الشراكة القوية بين الشركتين، وتعتبر تساهيل واحدة من أكبر الشركات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.
السندات المستدامة
وأضاف محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، أنه يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل، وتم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة 60% من قبل مديري الأصول، وتتوجه الشركة لتنوع فئة المستثمرين، وتستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.
أدوار المنسقين
وذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.