أعلنت إي اف چي هيرميس، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو يعد ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
شرائح الإصدار
ويطرح الإصدار على شريحتين تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) بمعدل فائدة ثابتة، وتبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهر وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf) بمعدل فائدة ثابتة.
الشمول المالي
وأوضحت مي حمدي المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الـ 12 من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن مكانة ڤاليو، وأهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة والشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.
أدوار البنوك
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، وقام بنك أبو ظبي الأول بدور ضامن التغطية، وقام العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.