أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إتمام الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 782 مليون جنيه، وبمعدل تغطية تجاوز 2.6 مرة.
برنامج توريق
ويشمل برنامج التوريق الذي أطلقته “تمويلي” عدة إصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، يُنفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح البيان أن الإصدار الأول يتضمن خمسة شرائح بآجال متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث شملت:
– الشريحة الأولى: 269 مليون جنيه بمدة 6 أشهر.
– الشريحة الثانية: 195 مليون جنيه بمدة 9 أشهر.
– الشريحة الثالثة: 159 مليون جنيه بمدة 12 شهرًا.
– الشريحة الرابعة: 138 مليون جنيه بمدة 18 شهرًا.
– الشريحة الخامسة: 21 مليون جنيه بمدة 21 شهرًا.
دعم جهات مالية وقانوني
ونُفذ الإصدار بالتعاون مع الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامني تغطية، والبنك العربي الأفريقي الدولي كمستقبل للاكتتاب، وأيضًا بنك قناة السويس كأمين للحفظط، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارًا قانونيًا، وشركة بيكر تيلي مراقبًا للحسابات.
رؤية تنموية واستراتيجية
وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل، مما يسهم في خفض التكاليف وتسريع نمو المحفظة التوسعية للشركة.
وأكد أن الإصدار الأول يمثل خطوة أولى نحو استراتيجية تشغيل جديدة تُنفذ مطلع عام 2025، تحت مظلة تحالف مساهمين دوليين يضم مؤسسات مثل SPE Capital، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبريتش إنترناشونال إنفستمنت (BII).
ثقة المستثمرين
وأعرب محمد عبد الفتاح، الشريك المسؤول في مكتب معتوق بسيوني، عن فخره بمشاركة المكتب في هذه العملية الناجحة، مشيرًا إلى أن تغطية الاكتتاب بنسبة 2.6 مرة تعكس ثقة المستثمرين في شركة “تمويلي”، وتؤكد قدرتها على تحقيق خططها التوسعية وخدمة عملائها بشكل أفضل.
عن تمويلي
وتأسست شركة “تمويلي” عام 2017 برأسمال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه، وهي حاصلة على تراخيص لمزاولة أنشطة التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.