أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، طرح سندات توريق بقيمة 1.459 مليار جنيه، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، شركة الأهلي فاروس، شركة سي أي كابيتال كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار.
إصدار الشرائح
وأوضحت، أن الإصدار يتم على 3 شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 25 شهر، الثانية 37 شهر، الثالثة 48 شهر، وحصلت علي تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “A – A+ – AA” على التوالي نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى، وتغطية الاكتتاب 1.5 مرة من عدة بنوك.
الحلول التمويلية
وأضاف عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن الإصدار خطوة لتطوير سوق أدوات الدين بمصر، ودور البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وأهمية التعاون بين المؤسسات المالية والتنظيمية لضمان نجاح العمليات الكبرى.
الإصدار الخامس
وأشارت هبة عبداللطيف رئيسة مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة في البنك التجاري الدولي، إلى نجاح الإصدار الخامس التي تم إنجازه خلال الموعد المحدد له بدقة نتيجة التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في العملية.
المحفظة التمويلية
وذكرت جيلان السجيني رئيسة مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة في البنك التجاري الدولي، أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب في هذا الإصدار نظراً للتحديات التي تواجه أسواق المال يعكس مدى الثقة في جودة المحفظة التمويلية للشركة.