أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، انتهاء إصدار سندات توريق بقيمة 760 مليون جنيه، لصالح شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر “تمكين”.
شرائح الإصدار
وجاء الإصدار على 5 شرائح مختلفة، تبلغ الشريحة الأولى 248 مليون جنيه بمدة 6 أشهر، الثانية بقيمة 162 مليون جنيه بمدة 9 أشهر، الثالثة بقيمة 130 مليون جنيه بمدة 12 شهر، الرابعة بقيمة 180 مليون جنيه بمدة 18 شهر، الخامسة بقيمة 40 مليون جنيه بمدة 24 شهر.
أدوار الشركات
وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي للإصدار، قامت الأهلي فاروس، البنك الأهلي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ 928 مليون جنيه، المحالة من شركة تمكين.
أدوار البنوك
وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقى الاكتتاب، قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، البنك الأهلي بدور مروج الاكتتاب، مكتب معتوق وبسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، مكتب بيكر تلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.