أعلنت شركة سي آي كابيتال للخدمات المالية المتنوعة، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، مع اعتماد محفظة تمويل مقدمة من شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بصفتها محيل ومنشئ للمحفظة.
تفاصيل الإصدار
وينقسم الإصدار إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، الشريحة الثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، الشريحة الثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهر.
التصنيفات الائتمانية
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حصلتا الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 أعلى تصنيف ائتماني، الشريحة الثالثة حصلت على تصنيف A-.
الجهات المشاركة
وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، تولي مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي، قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
النمو المستدام
وعبر عمرو أبو العزم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إرادة، عن فخره بإتمام أول إصدار سندات توريق للشركة، وستعزز هذه الخطوة النمو المستدام للشركة وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
قيمة الإصدار
وأشار عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، إلى أن الإصدار يأتي ضمن برنامج يمتد 3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليار جنيه، وأن إتمام الإصدار بمثابة ختام قوي لعام 2024.
أسواق الدين المحلية
وأكد محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، على أهمية هذا الإصدار كخطوة لتعزيز دور أسواق الدين المحلية كمصدر تمويل مستدام للشركات، ويطلع إلى المزيد من التعاون مع شركة إرادة.