بنك CIB ينجح في إتمام التوريق التاسع لـ «جي بي» بقيمة 1.8 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي، إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق على مدار 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، بنهاية عام 2024.

أدوار البنوك والشركات

وقام البنك التجاري الدولي بدور مستشار مالي، ومدير ومرتب ومروج للإصدار بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال، تولى دور أمين الحفظ وضامن تغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة.

وشارك بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، تولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب، قام مكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، شركة راسل بيدفورد بدور مراقب حسابات الإصدار.

شرائح الإصدار

وأوضح، أن الإصدار تم على 4 شرائح بأجل استحقاق يتراوح بين 13، 51 شهر، حصلت الشرائح (أ)، (ب)، (ج)، و(د) على تصنيفات ائتمانية عالية من شركة ميريس بترتيب A-، A، AA، AA+، تم تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة.

التأجير التمويلي

وأوضح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح العملية يعكس الثقة في شركة جي بي للتأجير التمويلي وفي قطاع التأجير التمويلي المصري.

جهود البنك

وأشادت هبة عبداللطيف رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، بالدور المحوري للبنك في العملية، وجهود جميع المؤسسات المشاركة.

تغطية الإصدار

وأشارت جيلان السجيني رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تؤكد قدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز صفقات التوريق، واستمرار البنك في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال.