قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”، حيث بلغت قيمة الإصدار 881.5 مليون جنيه.
الإصدار الثالث للشركة
ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
ضامن الاكتتاب
وقام كلا من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
المشاركون في الإصدار
وشارك في هذا الإصدار عددا من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.
وقامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
شرائح الإصدار المالية
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة والأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر.
وحصلت الشريحة الأولي على تصنيف ائتماني P1 ، والثانية P1، والثالثة على تصنيف P1، والرابعة على تصنيف A–، والأخيرة على تصنيف .A-