أعلن أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الاهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بقيمة 881.5 مليون جنيه، بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وأوضح أن شركة الأهلي فاروس، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، قامت بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج.
الإصدار الثالث
ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
تغطية الاكتتاب
وقام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
الأطراف المشاركة في الإصدار
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات. وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
شرائح الإصدار
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، والخامسة والأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولي على تصنيف ائتماني P1 ، والثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف P1، والرابعة على تصنيف A-، والأخيرة على تصنيف .A-