أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة أول إصدار لصكوك بصيغة «المشاركة» بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح شركة باب مصر للتطوير، المملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات.
تمويل مشروع «باب مصر»
يستهدف الإصدار تمويل مشروع «باب مصر» متعدد الاستخدامات بمنطقة المهندسين، والمقام على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى لأغراض سكنية وتجارية وإدارية وطبية، بالإضافة إلى مبانٍ لانتظار السيارات.
إقبال استثماري كبير
حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت التغطية قيمة الطرح، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية البارزة مثل البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
سابقة لسوق الدين
يمثل الإصدار أول صكوك مشاركة لتمويل مشروع عقاري في السوق المصري، ما يفتح الباب أمام أدوات تمويل بديلة للمشروعات الكبرى، ويُعد علامة فارقة في تطور سوق أدوات الدين الإسلامية.
توسيع نطاق الحلول في أسواق المال
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس:«يمثل هذا الإصدار دليلًا على قوة منصتنا الاستشارية، ويعزز رؤيتنا لتوسيع نطاق الحلول في أسواق المال المصرية.
واضاف: نؤكد التزامنا بقيادة الابتكار في أدوات الدين وأسواق رأس المال».
دعم من الرقابة المالية
توجهت الشركة بالشكر للجنة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم، وأكدت أن الإصدار جاء متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد نموذجًا يحتذى به للقطاع الخاص في تنويع مصادر التمويل.
دور حسن علام
قال محيي الدين عابدين، الرئيس المالي التنفيذي لمجموعة حسن علام:«تمثل الصكوك أداة مهمة في استراتيجيتنا المالية. ونفخر بالشراكة مع الأهلي فاروس والمؤسسات المشاركة في هذا الإصدار الناجح».
تفاصيل فنية وقانونية
فيما قام مكتب ذو الفقار بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي بمهمة مراقب الحسابات، وشركة ميريس منحت التصنيف الائتماني للإصدار، بينما تولى دور المستشارين الفنيين كل من جماعة المهندسين الاستشاريين وآر إس إم مصر.