«بلتون»تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح «جميل للتمويل»
أتمّت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لشركة بلتون القابضة، بنجاح أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل–مصر، بقيمة 500 مليون جنيه، ضمن البرنامج الخامس للإصدار، في خطوة تعزز من دور بلتون الرائد بأسواق أدوات الدين في مصر.
هيكلة متنوعة وجاذبة للمؤسسات
تضمّن الإصدار 3 شرائح مختلفة من حيث الآجال والتصنيف الائتماني، جاءت كالتالي:
الشريحة الأولى: 120 مليون جنيه، استحقاق 12 شهرًا، تصنيف Prime 1 (أعلى تصنيف من شركة ميريس).
الشريحة الثانية: 268 مليون جنيه، استحقاق 36 شهرًا، تصنيف A.
الشريحة الثالثة: 112 مليون جنيه، استحقاق 48 شهرًا، تصنيف A.
وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.
مشاركة مؤسسية واسعة
لعبت بلتون دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج الرئيسي، وتم تنفيذ الصفقة عبر شركة تمويل للتوريق. وشاركت جهات متعددة في تنفيذ العملية، شملت:
مكتب دريني وشركاه: المستشار القانوني
بيكر تيلي: مراقب الحسابات الخارجي
بنك قناة السويس: أمين الحفظ ووكيل الترويج
بنك قناة السويس وبنك القاهرة: مديرو الاكتتاب
بلتون لإدارة الأصول: ضمن الجهات المشاركة في الإصدار
استراتيجية توسع مستمرة
يأتي هذا الإصدار ضمن جهود بلتون المتواصلة لتقديم حلول تمويل متنوعة، تدعم النمو المستدام وتوسّع أدوات الدين في السوق المصري.
ومن جانبه قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون القابضة:
«يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا في تصميم حلول تمويل مرنة ومخصصة لاحتياجات العملاء. نحن فخورون بالتعاون مع شركة جميل للتمويل–مصر، إحدى شركات عبد اللطيف جميل، في أولى عمليات توريقها منذ فترة، ونعتبر هذه الشراكة تأكيدًا على ثقة السوق في خدماتنا، ودافعًا لمواصلة التوسع بحلول مبتكرة في أسواق الدين.»