أعلنت بلتون القابضة عن نجاح شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في إتمام الإصدار الثاني من سندات التوريق، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري، في أقل من 9 أشهر، مع ما يعكس الأداء القوي والثقة المتزايدة في أدوات الدين غير المصرفية.
بلتون تقود الصفقة
تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب أدوار المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، في إطار صفقة تُعزز من مكانة المجموعة في سوق أدوات الدين المصري.
مشاركة بنكية واسعة
تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة MERIS، وسط مشاركة بارزة من عدة مؤسسات مالية، شملت: بنك القاهرة (وكيل الطرح)، بنك قناة السويس (أمين الحفظ)،FAB Misr، بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، SAIB، التجاري وفا بنك.
3 شرائح بتصنيفات قوية
جاء هيكل الإصدار موزعًا على ثلاث شرائح، جميعها حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A على الأقل: الشريحة الأولى: 731 مليون جنيه، لمدة 25 شهرًا، الشريحة الثانية: 698 مليون جنيه، لمدة 37 شهرًا، الشريحة الثالثة: 581 مليون جنيه، لمدة 54 شهرًا.
النمو المستدام
قال أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية، إن إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يُعد تأكيدًا على متانة محفظة بلتون وقدرتها على جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الخطوة تدعم استراتيجيات النمو وتمثل مرحلة فارقة في تطوير حلول تمويلية تلبي احتياجات السوق.
من جهته، أكد شريف حسن، العضو المنتدب لأسواق ترتيب الدين، أن هذه الصفقة تعكس مرونة بلتون في الهيكلة المالية وسرعتها في الاستجابة لمتغيرات السوق.
وأضاف أن المجموعة تسعى لبناء منظومة ديناميكية تُعزز شمول الخدمات المالية وتمكين الشركات