1.036 مليار جنيه.. ڤاليو تكمل الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بالتعاون مع إي إف جي هيرميس
أعلنت شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بنجاح، بقيمة 1.036 مليار جنيه مصري.
جاء هذا الإنجاز بالتعاون مع شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد التابع لمجموعة إي إف جي القابضة.
بهذا الإصدار، يصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد لڤاليو، والذي يبلغ إجمالي قيمته 16 مليار جنيه.
تفاصيل الإصدار
تمت عملية التوريق بضمان محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار. يبلغ أجل السندات 10 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf)، مع معدل فائدة ثابت.
تصريحات المسؤولين
كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، علّق على هذا الإصدار قائلاً: يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي إف جي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري.
من جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس: يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي إف جي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو.
الجهات المشاركة
قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.