أعلنت شركة سي آي كابيتال المجموعة للخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتوريق، وكانت تمويل للتمويل العقاري محيل ومنشئ المحفظة.
شرائح الإصدار
وأوضحت، أن الإصدار على 5 شرائح الأولى بقيمة 625.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، الثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر، الثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر، الرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهر، الخامسة بقيمة 200.6 مليون جنيه بفترة استحقاق 75 شهر.
تصنيف الشرائح
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وحصلت الشريحة الأولى على AA+، حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، الثالثة على تصنيف AA-، الرابعة على تصنيف A، الخامسة على تصنيف A-.
أدوار الشركات
وقامت شركة سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج، وتولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، مكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني للإصدار.