أعلن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، انتهاء إصدار سندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، ضمن البرنامج السادس متعدد الإصدارات بإجمالي 16 مليار جنيه.
إصدار السندات
وأوضح، إصدار السندات مقابل محفظة الحقوق المالية للشركة، ينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى “أ” بقيمة 321.9 مليون جنيه تم تصنيفها P1، الشريحة الثانية “ب” بقيمة 197.3 مليون جنيه تم تصنيفها P2 من شركة ميريــس الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين.
أدوار الشركات
وقام مكتب الدريني بدور مستشار قانوني لعملية الإصدار، بالتعاون مع شركة أي اف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور مروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب، قام البنك العربي الأفريقي الدولي متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، قام مكتب بيكر تيلي محمد هلال، وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.