كشفت شركة سي أي كابيتال، عن تفاصيل إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق.
4 شرائح
وأوضحت الشركة في بيان، أن إصدار شركة تساهيل للتمويل يأتي على أربع شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهرًا.
وأشارت، إلى أن الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.
إصدارات الدين
قال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار الخاص بشركة تساهيل يأتي استكمالًا لجهود الشركة في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن قسم أدوات الدين نجح في تنفيذ 12 صفقة بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 31.387 مليار جنيه منذ بداية العام، مما يمثل 42% من إجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصري منذ بداية العام.
رأس المال الآمن
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن قطاع سوق الدين بمصر يشهد ارتفاعًا في النشاط عبر عدة قطاعات، خاصة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث توفر إصدارات الدين ملاذًا للشركات يضمن الحفاظ على إبقاء كفاية رأس المال في الحدود الآمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوظيف عوائد التوريق في تعزيز المركز المالي ومعدلات الربحية، بالإضافة للتحوط من تحركات أسعار الفائدة.
وأضاف، أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتخطى 38 مليار جنيه.
