البنك التجاري الدولي ينجح في توريق سندات «بي تك» بـ 1.56 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي، إتمام الصفقة الرابعة لتوريق سندات شركة بي تك بقيمة إجمالية بلغت 1.5605 مليار جنيه، تولى البنك دور المستشار المالي، المنظم، المدير، المروج للإصدار، ضمن برنامج توريق يمتد لعامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه.
شرائح الإصدار
وأضاف البنك التجاري الدولي، أن الإصدار تم تغطيته بنسبة 1.2 مرة، تم تقسيم السندات إلى شريحتين بآجال استحقاق تبلغ 9، 12 شهرًا على التوالي، حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني مميز بدرجة P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس.
أدوار البنوك
وشارك مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني للعملية، قامت شركة راسل بيدفورد بدور مراقب حسابات الإصدار، شارك البنك العربي الأفريقي الدولي كمساعد مدير ومروج للإصدار، بالإضافة إلى دوره كضامن لتغطية الاكتتاب، شهد الإصدار اكتتابًا من صناديق استثمارية تابعة لكل من شركة CI Assets Management، شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM)، شركة إن آي كابيتال.
التمويل الاستهلاكي
وأوضح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي، أن نجاح العملية يعكس قوة شركة بي تك ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، الذي يحظى بدعم كبير من البنوك المحلية.
التمويل غير المصرفي
وأكدت هبة عبد اللطيف رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، على اهتمام البنك بدعم المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي، الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تعزيز تعاملات البنوك مع هذا القطاع الواعد.
إصدارات التوريق
وأشارت جيلان السجيني رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن إصدارات التوريق التي يديرها البنك التجاري الدولي تحقق نجاحًا مستمرًا، بفضل قوة الضمانات والترويج الفعال والثقة الكبيرة التي يوليها السوق للبنك.