يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدخول أسواق السندات للمرة الرابعة هذا العام، حيث يسعى إلى تمويل مشاريعه الاستثمارية الطموحة داخل المملكة.
ويقوم الصندوق بتسويق إصدار صكوك لأجل ثلاث سنوات بحجم معياري، وهو ما يُقدّر عادةً بحوالي 500 مليون دولار على الأقل، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتشير التوقعات إلى أن يكون العائد على هذه الصكوك 110 نقاط أساس (1.1%) فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية.
سندات خضراء
ويخطط الصندوق لإصدار سندات خضراء بحجم معياري مستحقة السداد في عام 2032.
ويستهدف الصندوق أن يكون الفارق في العائد على هذه السندات حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، حسبما أفاد الأشخاص المطلعون على هذه العملية.
إدارة الطرح
وتتولى إدارة طرح أدوات الدين هذه مجموعة من البنوك العالمية، بما في ذلك “جولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي هولدنغز”، و”جيه بي مورجان تشيس آند كو”، حيث يسعى الصندوق من خلال هذه الأدوات إلى جمع التمويل اللازم لدعم مشاريعه الطموحة وتحقيق أهدافه الاستثمارية داخل المملكة.
ويقوم الصندوق بتسويق إصدار صكوك لأجل ثلاث سنوات بحجم معياري، وهو ما يُقدّر عادةً بحوالي 500 مليون دولار على الأقل، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتشير التوقعات إلى أن يكون العائد على هذه الصكوك 110 نقاط أساس (1.1%) فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية.
سندات خضراء
ويخطط الصندوق لإصدار سندات خضراء بحجم معياري مستحقة السداد في عام 2032.
ويستهدف الصندوق أن يكون الفارق في العائد على هذه السندات حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، حسبما أفاد الأشخاص المطلعون على هذه العملية.
إدارة الطرح
وتتولى إدارة طرح أدوات الدين هذه مجموعة من البنوك العالمية، بما في ذلك “جولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي هولدنغز”، و”جيه بي مورجان تشيس آند كو”، حيث يسعى الصندوق من خلال هذه الأدوات إلى جمع التمويل اللازم لدعم مشاريعه الطموحة وتحقيق أهدافه الاستثمارية داخل المملكة.