تسعى شركة أرامكو السعودي، لجمع ستة مليارات دولار من خلال أول طرح لسندات منذ ثلاثة أعوام.
السندات المطروحة
وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع، فإن أرامكو تخطط لبيع سندات على ثلاث شرائح:
سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ملياري دولار، بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
سندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار، بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار، بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
تجاوز حجم الطلب على هذه الشرائح الثلاث 31.5 مليار دولار، مما يدل على إقبال كبير من المستثمرين.
البنوك المشاركة في إدارة الطرح
بنوك نشطة: إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجيه بي مورغان، وسیتي، ومورغان ستانلي.
بنوك غير نشطة: “إس إم بي سي نیكو”، وأم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، و”ناتیكسیس”.