بدأت السعودية، اليوم، في تلقي العروض لبيع صكوك مقومة بالدولار الأميركي على شريحتين، إحداهما لأجل خمس سنوات والأخرى لعشر سنوات، وفق ما ذكرته خدمة آي إف آر.
تحديد الأسعار الاسترشادية
وأوضحت الخدمة أن السعر الاسترشادي لشريحة الخمس سنوات حُدد عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما بلغ السعر الأولي للصكوك لأجل عشر سنوات حوالي 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار، بحسب وكالة رويترز.
إصدارات سابقة ناجحة
ويأتي هذا الطرح بعد أن أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في مايو 2024 عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة لإصدار الصكوك.
إقبال كبير من المستثمرين
وأوضح المركز حينها أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية تجاوزت 4 مرات قيمة الطرح، وتم تقسيم الإصدار على ثلاث شرائح:
– 1.25 مليار دولار لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في 2027.
– 1.5 مليار دولار لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في 2030.
– 2.25 مليار دولار لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في 2034.