يتوقع بنك القاهرة تنفيذ عملية الطرح بشريحتيه الخاص والعام في البورصة المصرية يوم 29 أكتوبر الجاري. بناءً على ذلك، من المقرر بدء التداول على أسهم البنك تحت الرمز “BQDC” يوم 2 نوفمبر المقبل، وذلك فور استيفاء الموافقات الرقابية.
نجاح قياسي لشريحة الطرح الخاص
أوضح بنك القاهرة، في بيان صادر اليوم، أن قيمة شريحة الطرح الخاص بلغت 34.55 مليار جنيه (ما يعادل 625 مليون دولار). بناءً على ذلك، تُعد هذه الشريحة الأكبر في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة قيمة سوقية للبنك تصل إلى 80.83 مليار جنيه (نحو 1.46 مليار دولار).
وتتضمن هذه الشريحة نحو 6.52 مليار سهم، وتُمثل 95% من الأسهم المطروحة و42.75% من رأسمال البنك. علاوة على ذلك، طُرحت الأسهم للمستثمرين المؤهلين داخل مصر وخارجها، وفقًا للقوانين واللوائح الدولية المنظمة للأوراق المالية.
تغطية قياسية وإقبال استثماري واسع
من ناحية أخرى، أعلن البنك تحديد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم. يُذكر أن هذا السعر يمثل الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي المعلن سابقًا.
نتيجة لطلب المستثمرين القوي، اختُتمت عملية بناء سجل الأوامر يوم 23 أكتوبر الجاري بطلب قياسي. حيث بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه بمعدل تغطية وصل إلى 6 مرات. بالتوازي مع ذلك، قفز معدل التغطية إلى 19.8 مرة عند استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين الرئيسيين.
مشاركة مؤسسات دولية وإقليمية
بالإضافة إلى الإقبال المحلي، استقطب الطرح اهتمامًا واسعًا من مستثمرين دوليين وإقليميين. وشملت قائمة المستثمرين الرئيسيين:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
مؤسسات استثمارية مثل Helikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
التفاصيل المتعلقة بشريحة الطرح العام
في المقابل، تتضمن شريحة الطرح العام 343.125 مليون سهم، وهي تُمثل 5% من الطرح و2.25% من رأسمال البنك. وبناءً عليه، بدأت فترة الاكتتاب العام في 19 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر.
تصريحات الإدارة العليا والتحالف المستشار
من جانبه، أكد حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، أن الإقبال القياسي يعكس جاذبية الفرصة الاستثمارية ونجاح خطط التطوير.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة تؤكد قدرة السوق المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أخيرًا، تولت شركتا “سي آي كابيتال” و”إي اف چي هيرميس” إدارة الطرح والترويج له، بينما تولى مكتب “بيكر مكنزي” ومكتب “حلمي وحمزة وشركاؤهما” التغطية الاستشارية القانونية للطرح.