بنك CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق «بي. تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه
أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري. وقد لعب البنك دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.
تفاصيل الإصدار والتصنيف الائتماني
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين: الشريحة الأولى (أ) بأجل استحقاق 9 أشهر، والشريحة الثانية (ب) بأجل استحقاق 11 شهرًا. وقد حظيت كلتا الشريحتين بتصنيف ائتماني ممتاز بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
ويستند هذا التصنيف إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات. يُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.
وقد شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة المُصدرة وإدارة الصفقة.
تأثير الصفقة وأهميتها
تُعد هذه الصفقة إنجازًا مهمًا يدعم ويعزز قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، يساهم CIB في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
ويعكس نجاح هذا الإصدار أيضًا قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصرية، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها الشركة لشراكتها المستمرة مع CIB.
تصريحات قيادات البنك التجاري الدولي
وفي هذا الصدد، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلًا: يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصرية، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.
من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصرية.
كما علّقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”
فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB: نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة “بي. تك” في شراكتها المستمرة مع CIB.
الجهات المشاركة في الصفقة
شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
رؤية CIB المستقبلية لدعم القطاعات الحيوية
يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي. يؤكد CIB من خلال هذه الصفقة على التزامه بدوره الريادي في دعم الاقتصاد المصري وتقديم حلول مالية مبتكرة لشركائه وعملائه.